Vermogensbegeleiding

Vermogensbegeleiding is een dienstverleningsconcept dat erop gericht is beleggers in staat te stellen hun portefeuille zodanig samen te stellen dat de verhouding tussen het te behalen rendement en te lopen risico is geoptimaliseerd.

• Uw klant loopt geen onnodig risico om een bepaald rendement te behalen.
• Uw klant haalt voor het gelopen risico het hoogst mogelijke rendement.

Om dit te bereiken wordt de portefeuille doorlopend bewaakt en worden indien nodig transactieaanbevelingen gedaan. Nobelprijswinnende theorieën staan aan de basis van onze portefeuille- en transactieaanbevelingen. Door het verbeterde inzicht kan men risico's beter beheersen en rendementen beter bewaken. De waardeontwikkeling van de portefeuille is daardoor stabieler en meer voorspelbaar.

De dienstverlening wordt op drie niveaus aangeboden, waarbij vooral de mate van zelfwerkzaamheid, het initiatief en de beslissingsbevoegdheid verschillen. Uw klant kan op ieder gewenst moment tussen de verschillende niveaus wisselen.

Om te voorkomen dat er onnodig veel transacties worden uitgevoerd is er een comfortzone ingesteld waarbinnen de portefeuille zich vrijelijk mag bewegen, zonder dat ingrijpen wenselijk wordt geacht. De kosten moeten immers wel tegen de baten opwegen.